百济神州正式公布计划将通过香港首次公开发行及全球股票发行（“发行”）65,600,000股普通股，票面价值每股0.0001美元 （“股票”）。发行股票计划在香港联合交易所有限公司（“联交所”）主板上市。一周前，百济神州曾出席了香港联合交易所有限公司上市委员会的上市聆讯，内容为百济神州申请将其普通股在港交所主板上市，并通过了此次聆讯。
本次发行初始由5,904,000股供香港公众认购的股票和59,696,000股供国际认购的股票组成，其分别代表全部发行股票的9% 和91%。该配售比例可重分配。百济神州还授予联席全球协调人（joint global coordinators）30天内额外购买最多合计9,840,000股股票的权利。
摩根斯丹利（Morgan Stanley & Co.International plc）、高盛（Goldman Sachs (Asia) L.L.C.）、瑞信（Credit Suisse (Hong Kong) Limited）和中信里昂证券（CLSA Limited）是本次公开发行的联席全球协调人。
2016年2月4日，百济神州正式在纳斯达克上市。因此，本次发行，百济神州也表示在香港境外，本次初始在美国发行的股票，以及在美国境外发行但可能不定期在美国境内转售的股票根据此前在美国证券交易委员会（SEC）备案的可自动生效的暂搁注册文件提供。
由于目前上市还存在不确定性，百济神州同时表示，本次发行将会受到市场和其他条件影响，因此无法对是否可成功完成发行和何时完成进行保证，实际发行规模和具体条件也可能发生变化。
目前，百济神州在港交所提交的上市聆讯后资料集显示，百济神州虽然已有收入，但仍处于亏损状态。截至今年3月止首季亏损为1.05亿美元，去年同期亏损为5062.3万美元。期内，收入总额3254.4万美元，去年同期未有收入。
截至2017年底，全年亏损9603.4万美元，2016年同期为1.19亿美元，期内收入为2.55亿美元，2016年同期为107万美元。收入主要来自2017年9月以来的产品销售收入，预付授权费、研发开支报销、研发服务收入及来自公司与新基就tislelizumab于2017年订立的战略合作以及与德国默克集团就pamiparib及lifirafenib于2013年订立的合作协议的里程碑付款。公司预计今明两年将产生约1.7亿美元 (约港币13亿元)资本开支，预计今年仍将保持亏损。
百济神州计划将此次募资款项用于内部研究、外部授权及业务发展合作，以及营运资金和拓展内部能力等。
百济神州产品线一览
图片来源：百济神州港交所聆讯后资料集
目前百济神州主要的核心产品共有三款，都处于临床后期，分别为：
Zanubrutinib（BGB-3111）——一款在研小分子BTK抑制剂，其作为单药和与其他治疗手段进行联合用药，以针对多种淋巴瘤的注册性临床试验正在全球和中国广泛开展。
Zanubrutinib在中国竞争格局
图片来源：百济神州港交所聆讯后资料集
Tislelizumab（BGB-A317）——一款在研针对免疫检查点受体（PD-1）的人源化单克隆抗体，目前其注册性临床试验正在中国进行；预计2018年将可以获得中国药监局的批准。
Tislelizumab在中国竞争格局
图片来源：百济神州港交所聆讯后资料集
Pamiparib（BGB-290）——一款针对PARP1和PARP2靶点的在研小分子抑制剂，其作为单药和联合用药作用于多种实体瘤的潜在疗效正在接受评估。目前，Pamiparib（BGB-290）在中国正处于关键性临床试验阶段，正在为该试验筛选首次服药患者。
Pamiparib在中国竞争格局
图片来源：百济神州港交所聆讯后资料集
自从港交所明确修改了上市规则，允许不盈利的生物制药公司在港上市，目前吸引了大批内地制药研发企业奔赴港交所。业内知名企业歌礼生物成为了“第一个吃螃蟹的人”。7月17日，歌礼生物举行了上市路演，招股价介乎12至16元，拟募集资金3.43亿至4.57亿美元（约26.75亿至35.65亿元）。因每手要1.6161万元，歌礼生物不但有机会成为香港首只无收入的生物科技股，甚至有机会成为香港史上最贵入场费的新股。
除了歌礼生物，业内知名的盟科医药、信达生物、华领医药也已在港交所提交了上市申请，另据医谷了解，目前更多原在新三板上市的生物制药企业都在计划撤离新三板转而在港交所上市。
会议推荐
“如何降低和应对实验室OOS/OOT”（济南）技术交流会的通知
识别微信二维码，添加生物制品圈小编，符合条件者即可加入生物制品圈微信群！
请注明：姓名+研究方向！
本公众号所有转载文章系出于传递更多信息之目的，且明确注明来源和作者，不希望被转载的媒体或个人可与我们联系(cbplib@163.com)，我们将立即进行删除处理。所有文章仅代表作者观点，不代表本站立场。
始发于微信公众号： 生物制品圈