河南银鸽实业投资股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告
投资标的名称：Genova Inc（中文名：杰华生物）
投资金额：6,000 万-13,000 万美元（约合人民币 3.8 亿-8.3 亿元）
一、交易概述 2018 年 4 月 20 日，公司控股股东漯河银鸽实业集团有限公司（简称“银鸽集团”） 与 iCapital Limited、Genova Inc.（简称“杰华生物”）、Novagen Holding Corporation 及其关联公司（简称“诺凡基控股”）签署了《投资协议》（简称“原协议”），约定银鸽集团和 iCapital Limited 共同设立离岸公司作为投资主体，通过受让老股以及投资新股的方式以 2.73 亿美元（约合人民币 17.4 亿元）收购杰华生物 1400 万股 股份，占杰华生物扩大股份后的 10%。
没看错的话投后估值174亿元人民币啊。。。。
2018 年 4 月 20 日，银鸽集团与 iCapital Limited 签订了《委托管理协议》，约 定设立离岸公司，暂定名称为【BIOCAPITAL CORPORATION】（暂定名，以最后核准注 册为准，简称“生物资本”），作为杰华生物项目的投资主体。iCapital Limited 担 任投资管理人，负责投资后续跟踪、退出等事宜；银鸽集团担任出资人，承诺出资 额 2.73 亿美元。 2018 年 6 月 13 日，河南银鸽实业投资股份有限公司（简称“公司”）基于对杰华生物的认可以及公司精准投资的战略发展规划，与银鸽集团、杰华生物、诺凡基 控股、iCapital Limited 签署了《杰华生物投资协议》（简称“新投资协议”），约定 公司受让银鸽集团在原协议的全部权利义务，参与对杰华生物的投资（简称“本次投资”）。 同日，公司与银鸽集团、iCapital Limited 签署了《委托管理协议补充协议》， 约定公司受让银鸽集团在《委托管理协议》项下的全部权利与义务（原协议及委托 管理协议下的权利义务转让，合称“本次转让”）。公司同时与银鸽集团签署《结算 协议》，约定公司在新投资协议生效并可执行后 1 个月内向银鸽集团支付其根据原协 议已经向杰华生物支付的人民币 5000 万元定金。公司向银鸽集团支付该笔定金后， 无论任何原因该笔定金由杰华生物或其关联公司退回到银鸽集团指定银行账户，银 鸽集团在收到该笔定金后 5 个工作日内将其支付给公司。 2018 年 6 月 14 日，为履行公司在新投资协议下对杰华生物的投资义务，公司与 北京乾诚聚富资产管理有限公司（简称“北京乾诚”）签订了《合作协议》，约定双方合作筹集资金 2.73 亿美元，其中公司出资 6,000-13,000 万美元。（约合人民币 3.8 亿-8.3 亿元）出资完成后，双方将成为生物资本的股东。公司实际出资额与本次投 资总额（2.73 亿美元）的差额由北京乾诚进行筹集，公司向银鸽集团支付的人民币 5,000 万元定金视为其出资的一部分。差额从哪儿募集呢？
1、交易标的 Genova Inc（中文名：杰华生物），注册于开曼群岛，是一家是由北美华人科学家团队创立的生物医药公司，其控股股东为注册于开曼群岛的 Novagen Holding Corporation。
2、标的主营业务 杰华生物利用其独创的蛋白质技术平台，专注研究、开发、生产与销售治疗恶性肿瘤、病毒和自身免疫疾病的生物新药，在温哥华、北京、青岛拥有实验室或制药工厂。
3、主要研发成果 目前，杰华生物独立研究开发的 3 种原创生物新药，Novaferon（通用名：重组细胞因子基因衍生蛋白注射液，商品名：乐复能）、Nova-EPO、Nova GM-CSF 均获美 国、中国及主要国家的化合物发明专利，其中 Novaferon、Nova-EPO 拥有亚洲地区 的不可撤销的专利授权，Nova GM-CSF 拥有不可撤销的全球专利授权。
4、已上市产品乐复能是人类首次将人体蛋白质天然活性提高百倍以上的新型人体蛋白质。杰华生物已顺利完成乐复能治疗慢性乙肝的 I 至 III 期临床试验，E 抗原转阴率为迄今临床研究最佳，并已通过中国国家食品药品监督管理总局（CFDA）的技术审评、临床数据核查和生产现场检查，青岛生物制药工厂已取得生产许可证。2017 年 12 月 3 日，乐复能获国家药典委员会正式命名为：重组细胞因子基因衍生蛋白注射液（First In Class）。2018 年 4 月 12 日，乐复能治疗慢性乙肝的新药 注册申请完成，获得了国家药品监督管理局颁发的新药证书（国药证字 S20180001） 和药品注册批件（国药准字 S20180002），获准上市。2018 年 5 月 25 日，杰华生物正式启动其自主研发的生物新药乐复能的生产和销售。
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